順治十八年，大清江山初定，人才極缺。順治和康親王正為此事焦慮，八歲的玄燁（康熙）在一旁出主意：“何不在前朝上千舉子中選幾個(gè)能人，為我大清所用呢！”
　　前朝副榜貢生于成龍因皇子的這句話，便做了廣西羅城的知縣。他典房賣地，抹淚別了老母、妻兒，帶著四個(gè)鄉(xiāng)下小子上任了。
　　羅城的前幾任縣官都被盜匪砍了頭，城中百姓，無(wú)人敢搭理新縣官。匪首李吉趁他還未立穩(wěn)腳跟，連下毒手：火燒縣衙殘殺仆役，短短幾天，四個(gè)仆人兩死一瘋，生死關(guān)頭，于成龍向知府借兵，設(shè)計(jì)將李吉擒獲新殺。于成龍又和仆人朝卿到瑤人侗人居住的寨子，苦苦相勸，軟硬兼施，終于化解了民族矛盾，穩(wěn)住了陣腳。羅城的局面大大改變。不料，他費(fèi)盡心機(jī)為百姓借來(lái)的種子和耕牛，一夜之間被掛錦縣的盜賊馬胡子搶劫一空，桂錦縣令胡神不但不還東西反而日出狂言，被逼無(wú)奈的于成龍率鄉(xiāng)勇越界征討，奪回自家的耕牛和種子。胡坤的黑狀告到了巡撫衙門。廣西巡撫金光祖突然來(lái)到羅城要見(jiàn)識(shí)一下膽大包大的于成龍。正趕上于成龍為朝庭收兌稅銀。不想瑤侗百姓一番哭訴，巡撫大人便對(duì)于成龍刮目相看。于成龍升為湖北黃州的同知。臨行前他把所積銀兩，分給孤寡老人和義學(xué)堂，帶著仆人朝卿悄悄離開了羅城。
　　號(hào)稱魚米之鄉(xiāng)的黃州，日子并不好過(guò)，州縣偷盜成風(fēng)。為打探盜匪下落，于成龍帶著朝卿裝扮成生意人，夜闖鴻蒙寺。不想被銅鐵頭等賊人扣在大缸下，幸被民女翠兒搭救，隨將盜匪一網(wǎng)打盡。黃州知府的貼身仆人打著知府的旗號(hào)，來(lái)于成龍這里，蠻橫無(wú)禮索要鴨子，被于成龍痛打了一頓。眼看大禍臨頭，不料，一夜之間知府大人卻被人殺死在相好家中。在神秘的寺廟里，于成龍見(jiàn)到了溫文爾雅的殺人兇手一張大鵬，并將其擒獲。
　　吳三桂反叛，攻入湖南。清軍在武昌集結(jié)。危難之時(shí)于成龍被提升為武昌知府。當(dāng)?shù)匾粋€(gè)勞軍的姑娘被總兵李國(guó)棟的小舅子張富貴奸污，姑娘投湖自盡。于成龍將罪犯抓進(jìn)大字。李國(guó)棟挾持巡撫張朝珍，逼于成龍放人。情急之下，于成龍?jiān)诶畏苛貜埜毁F。從此，李、于之間仇怨深結(jié)。尚貝勒大將軍下令讓于成龍三日內(nèi)造好一座軍橋，眼看軍橋大功告成。忽聞蒲圻縣令楊彥城要棄城而逃，于成龍趕到蒲圻，當(dāng)場(chǎng)將其正法，并用計(jì)誘敵入城，殲敵數(shù)千，穩(wěn)住了戰(zhàn)局。當(dāng)他返回架橋工地時(shí)，百年不遇的洪水傾刻間將軍橋沖垮。李國(guó)棟為報(bào)私仇，借機(jī)向朝廷告黑狀。一道圣旨，于成龍慘遭革職，他本想回老家了此余生，巡撫張朝珍苦苦挽留。為報(bào)知遇之恩，于成龍身著布衣智闖匪巢，接連攻破十幾處匪寨。于成龍不勞軍隊(duì)，不費(fèi)國(guó)銀，瓦解十萬(wàn)反賊的捷報(bào)震驚朝野。康熙又把于成龍升為福建按察使。
　　在福州街頭，幾十個(gè)小叫花子橫沖直撞，細(xì)問(wèn)才知他們的家人受海匪案誅連被關(guān)進(jìn)死牢。于成龍面見(jiàn)康親王，要求重審舊案，放了那些無(wú)辜百姓，遭到回絕。他一怒之下，要撞柱殉節(jié)，康親王只好應(yīng)允。于成龍讓三十多個(gè)街頭孤兒在衙門里吃住了幾個(gè)月，用盡了積蓄。仆人朝卿沒(méi)米下鍋，只好當(dāng)?shù)舳拢豢涤H王發(fā)現(xiàn)，朝卿無(wú)奈說(shuō)出實(shí)情。康親王收起當(dāng)票，故意逼于成龍買酒請(qǐng)客，于成龍身無(wú)分文，窘態(tài)萬(wàn)分，卻贏得康親王敬重。他把當(dāng)票呈到皇帝面前。不久于成龍做了直隸巡嫵。
　　直隸官場(chǎng)風(fēng)氣敗壞，保定同知錢均明目張膽?zhàn)B妓女，吃花酒，被微服察訪的于成龍撞著，不知好歹的錢均在大堂上強(qiáng)詞奪理，被于成龍摘去了頂戴花翎。
　　為嚴(yán)禁火耗一事，于成龍與布政使索倫爭(zhēng)執(zhí)不下，索倫拂袖而去。微服出巡的康熙在巡撫大堂，看于成龍將一樁撲朔迷離的嫁妝案審得清清爽爽，不由得擊掌稱贊。
　　直隸旱災(zāi)嚴(yán)重，于成龍將自己的糧米都捐了，奄奄一息的饑民仍在他面前哀哀求食，萬(wàn)般無(wú)奈，他含淚將張如珍送的棗紅馬殺了，讓百姓充饑。餓暈在路上的于成龍回到府上，摘下官帽冒死罪開倉(cāng)放賑。
　　康熙被子成龍的耿耿忠心所感動(dòng)，將自己的銀狐皮衣給于成龍穿上，并賞千兩紋銀準(zhǔn)他回家葬母。索倫、李國(guó)棟狼狽為奸，借口有人告于成龍拉著貪占的寶物回鄉(xiāng)，強(qiáng)行查抄于的行裝，不料搜出于成龍?jiān)诟鞯刈龉贂r(shí)收集的十幾壇黃土。結(jié)果，康熙將索倫發(fā)配到新疆伊梨，李國(guó)棟被休官回鄉(xiāng)。
　　于成龍因禍得福，升為兩江總督。為保四方平安，他一到任便懸賞捉拿作惡多端的江湖飛賊魚殼。魚殼仗著救過(guò)皇帝的親外甥，竟夜?jié)摳帽I走賞銀。魚殼被擒，皇帝的親外甥喀禮跑到江寧文化府大堂要人，被知府陳嚴(yán)龍拒絕，喀禮狂殺陳嚴(yán)龍，于成龍怒拍驚堂木，當(dāng)場(chǎng)斬殺了皇帝的親外甥喀禮。不久，于成龍積勞成疾、病歿在兩江總督任上。
　　于成龍病逝后，民罷市聚哭，家繪像祀之。二十年后，康熙視江南，人們?nèi)阅钅畈煌诔升垼滴醺锌裕骸皩?shí)乃天下廉吏第一也”。