蒼山莽莽，云海茫茫。太陽透過茂密的樹葉，將班駁的光點灑向山林，山林里一支獵槍對準了溪水邊的一支狼。隨著一支狼慢慢變成一群狼，獵槍后的田大倒吸一口涼氣，又一次空手而歸。自打小日本入侵以來，田大就領著媳婦翠兒和還在襁褓中的兒子，躲進這深山老林，以狩獵為生。但從進山林那天起，翠兒就沒聽田大放一槍，就連圈里的幾只羊逐個被狼叼走，田大都沒開一槍。就這樣，日子在清苦卻平靜中一天天的過著。
　　一天，外出狩獵的田大從巖縫里救起一支小狼崽，等小狼崽的腿傷被田大完全治愈時，小狼崽已經跟田大一家建立了很深的感情。但在母狼的嚎叫和田大兒子乖娃的哭聲中，小狼崽還是選擇了狼群，戀戀不舍地消失在山林之中。不久，田大平靜的狩獵生活被三名日軍特種兵松信、小野、佐佐木的降落所打破。和田大一樣遭殃的，還有小狼崽成了松信幾個人的口中餐。
　　因為急于走出山林，田大一家被他們抓為“向導”。但在田大被迫去給松信找糧食時，失去狼崽的狼群不斷向三個日本兵發起報復性襲擊。松信差一點喪身狼口，小野被田大設法制服后，被狼撕了個七零八落。當田大發現自己的女人翠兒已經被松信糟蹋，并死在血泊中后，田大原本妥協、害怕的心理，被極度的憤怒所占據，不顧一切的向松信和佐佐木撲去。
　　與松信和佐佐木的較量，因為兒子乖娃在松信手里，田大不得不再一次妥協下來。在出山的路上經過一道山梁時，田大終于尋求到一次反抗的機會，而滾下山梁的乖娃則讓田大義無返顧地撲向松信。關鍵時刻，狼群被乖娃的一聲啼哭招來，松信終于葬身狼腹，狡猾的佐佐木也為自己失去人性的侵略付出了生命的代價。寂靜的山林在喋血之后恢復了一片寧靜，田大撤著嘶啞地聲音呼喊著他的乖娃時，乖娃被狼群叼上山林保護起來，那一刻朝霞如火，山林澤金。