羅伊（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 飾）是一位FBI探員，20年前，他的搭檔被一個名叫“水肺”的蘇聯間諜殺害了，羅伊一直想要為自己的搭檔報仇，但始終沒有找到合適的機會。如今，水肺早已變節，轉而向蘇聯政府要挾勒索，為了證明自己的能耐，他接二連三的殺死了蘇聯派駐潛伏在美國的間諜，包括早已經完全融入美國社會，被稱為“沉睡者”的前間諜們。
　　一天，羅伊遇見了一位名叫杰夫（瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 飾）的少年，在做背景調查的時候，他震驚的發現，杰夫的父母正是“沉睡者”。身為間諜的兒子，杰夫是否并不像表面看上去的那樣單純呢？與此同時，羅伊還要保護杰夫的父母不受“水肺”的毒手。