前拳擊手島木讓次（石原裕次郎 飾）經歷了人生的大起大落，如今在某港口經營一家名為“礁石”的飯店。他每天等待遙遠巴西的來信，那里有他的哥哥，讓次時刻準備啟程奔往那個自由的國度。只是，無數次的聞訊信件最終換來的都是“查無此人”的回復。某晚，讓次邂逅一名形色慌張的女子，她自稱叫早枝子（北原三枝 飾），是某夜總會的歌手，因失守傷害了對她欲行不軌的男人而四處躲藏，幾欲輕生。讓次收留了早枝子，短短幾天的相處讓他們彼此呼聲好感。然而陰云突至，早枝子最終被控制她的黑幫所帶走。與此同時，讓次也從這群黑幫處得到哥哥的蛛絲馬跡。
　　為了找到哥哥的下落，讓次卷入了一個巨大的黑色漩渦之中……