為了對(duì)付黑社會(huì)，聯(lián)邦調(diào)查局的探員皮斯頓（約翰尼?戴普 飾）不得不告別妻子和三個(gè)女兒，化名唐尼?布拉斯科打入黑幫魯吉羅家族臥底。為了取得幫派內(nèi)部成員的信任，唐尼在頭目“老左”（阿爾?帕西諾 飾）的帶領(lǐng)下，參加了一系列的犯罪活動(dòng)，也逐漸掌握了他們的犯罪證據(jù)。
　　然而，長(zhǎng)時(shí)間的相處中，“老左”對(duì)唐尼信任有加，唐尼也見識(shí)到“老左”溫情的一面，慢慢地對(duì)他產(chǎn)生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上級(jí)及時(shí)匯報(bào)情況；同時(shí)，由于臥底工作的特殊性，唐尼極少和妻女見面，家庭生活瀕臨崩潰。
　　此時(shí)，幫派內(nèi)部的仇殺開始了，“老左”的上級(jí)黑桑鏟除異己，掀起了一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。唐尼也將面對(duì)或“忠”或“奸”的抉擇。