電影由三個相互關聯的小故事組成。
　　國王（約翰·C·賴利 John C. Reilly 飾）最寵愛的除了蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外，就是他的寵物跳蚤了，讓所有人都沒有想到的是，小小的跳蚤，竟然長成了綿羊的大小。
　　女王（薩爾瑪·海耶克 Salma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾，國王用自己的生命換來了海獸的心臟給女王吃，如此便可藥到病除，哪知道不僅僅是女王懷孕了，為女王烹飪心臟的侍女也懷孕了，兩人于同一時間生下了孩子。
　　國王愛上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，這位女子的真身其實是一位丑陋的老巫婆，而她還有這一個雙生姐妹。國王邀請她們其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一場動亂之中。