臺灣省電影制片廠出品
　　原創音樂：駱明道
　　攝影：周業興 林贊庭
　　剪輯：周道淳 林善良
　　美術設計：張季平
　　三世輪回的情緣，從古代、民初到現代，從貴族、戲班、到市井小民，集結當年紅極一時的彭雪芬、姜厚任及石雋，鋪敘出兩男一女的跨世愛情悲劇。
　　本片由人死后再投生，輪回三世，冤冤相報的三段故事組成。《第一世》描述明朝錦衣衛高手，奉命護送一官 員之女赴京，嫁給錦衣衛右都督作侍妾。途中他為將美女占為己有，殺盡隨行人員，擄美女入山隱居。美女的 未婚夫為義軍首領，為救未婚妻，一直尾隨于后。在山中經過一場惡斗，將錦衣衛雙眼刺瞎，美女及未婚夫亦 慘死于錦衣衛之手。《第二世》描寫民國初年，一個戲班正當經營遇到困難，無法維持之際，得到一富家公子 的大力協助。公子與戲班花旦，初見時即感曾在冥冥中相識。兩人一見鐘情，以身相許。公子之母堅決反對兒 子娶戲子為妻。花旦的師兄已暗戀師妹多年，因妒嫉師妹與公子相好，在演出《坐樓殺惜》時，假戲真做，將 師妹殺死。《第三世》敘述當代澎湖島上一個法師及其兄弟乩童相依為命。一個現代舞蹈女藝人來到澎湖漁村 ，與乩童偶遇，一見鐘情。女藝人要帶乩童到臺北去開拓新生活。乩童陷入傳統勢力與現代思想，親情與愛情 的矛盾。最后，在一次法會中，乩童不肯爬刀梯。法師無奈，只好自己爬上刀梯，不幸失足身死。乩童與女藝 人終于結為夫妻。