2001年，李二毛，一個20歲的農民工，在夜總會找到了一份反串表演的工作，為了賺更多的錢，他開始打激素和做整容手術來改變自己變成一個真正的女人。她渴望家庭，找過三個老公，但多次戀愛多次受騙，自殺過幾次……在歡場混跡多年，李二毛逐漸染上吸毒和酗酒的毛病，期望多年的變性手術也一直未能如愿，生活日益窮困。 2011年，李二毛被攆出出租屋，流落街頭，不得已攜著新男友兩手空空地溜回四川老家。自十三歲就離開故鄉，李二毛不只要面對眼光一樣的鄉親，這些年來，家中的農田和宅基地都被村干部霸占去了。