東漢末年，朝政腐敗、民不聊生。太平道首領(lǐng)張角組織領(lǐng)導(dǎo)了"黃巾起義"。漢家王朝危在旦夕。涿縣劉備、關(guān)羽、張飛為恢復(fù)漢室杜稷，在樓園結(jié)為兄弟，廣招賢士，組織隊(duì)伍。心懷野心的西涼刺史董卓乘機(jī)作亂，率大軍進(jìn)京，將呂布收為義子，權(quán)傾朝野，廢少帝，立陳留王為獻(xiàn)帝，從此，挾天子以令諸侯。曹操行刺董卓未遂，逃出京城，會(huì)合各路諸侯興兵討董，劉備參與是役，桃園三兄弟在虎牢關(guān)三戰(zhàn)呂布。司徒王允欣賞品布驍勇、善戰(zhàn)，即巧施美人計(jì)，利用貂嬋離間董卓和呂布父子間的關(guān)系，致使呂布將董卓刺死在鳳儀亭前。董卓死后，呂布和王允爭(zhēng)權(quán)，到處樹敵，最終王允被董卓部下李傕、郭汜殺死在宮中；而呂布則被自己的親信吊死于白門樓。曹操消滅董卓、呂布后，自封為相，左右朝綱。獻(xiàn)帝寫血詔由董承交與劉備，要是備肅奸除暴，重整漢室，以正朝綱。劉備雖深受曹操重用，但對(duì)曹操的陰險(xiǎn)、多疑、善變心存顧忌，亦想脫身京城，即向曹操請(qǐng)兵倒徐州捉拿袁紹。劉備剛剛出發(fā)，曹操突然反悔，密令徐州車胄截殺劉備，事發(fā)車胄被關(guān)羽所殺。曹操大怒，率20萬大軍進(jìn)軍徐州。劉備敗北，投奔了袁紹。曹操兵伐下邳，關(guān)羽被困土山。為保護(hù)劉備家眷和確保以后的建國(guó)大計(jì)，關(guān)羽違心地投順于曹操麾下。關(guān)羽在白馬坡前斬顏良誅文醜，為曹營(yíng)立下了戰(zhàn)功。曹操奏知獻(xiàn)帝，封關(guān)羽為漢壽亭侯。關(guān)羽得知?jiǎng)湓谠B處，立即持印封金，保護(hù)二位皇嫂離開許昌，過五關(guān)斬六將。最后，未免園三兄弟終于在古城相會(huì)，共謀建立蜀國(guó)之大計(jì)。
　　官渡之戰(zhàn)，曹操消滅了袁紹。即乘勝連下四州，平定河北。劉備在荊州被襲遇險(xiǎn)，意外幸會(huì)水鏡先生，并推薦了臥龍鳳雛。劉、關(guān)、張三顧茅廬，請(qǐng)孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使數(shù)萬曹軍受挫于博望坡。劉表死后，曹操得了荊州，兵圍當(dāng)陽。趙子龍長(zhǎng)板坡百萬軍中救出幼主阿斗；張飛當(dāng)陽橋前喝退曹軍。曹軍沿江結(jié)寨，訓(xùn)練水兵，準(zhǔn)備吞并江東。孔明運(yùn)用策略，與孫權(quán)聯(lián)合抗曹。周渝、孔明協(xié)同謀劃，為赤壁大戰(zhàn)打下了勝利基礎(chǔ)。龐統(tǒng)獻(xiàn)連環(huán)計(jì)，孔明借東風(fēng)，赤壁之戰(zhàn)使曹操83萬大軍全軍覆沒，并云長(zhǎng)在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后，孔明進(jìn)兵長(zhǎng)沙。在長(zhǎng)沙城外關(guān)羽與黃忠挑燈夜戰(zhàn)，不分勝負(fù)，最后，關(guān)羽以禮義說服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢(shì)力日益壯大，懼怕日后對(duì)自己造成威脅，便施美人計(jì)，誘使劉備過江招親，令其交還荊州。孔明識(shí)破了周瑜的計(jì)謀，使其賠了夫人又折兵。曹操野心未死，誘殺了征西將軍馬騰。馬騰之子馬超起兵